Union Wealth · Consultoria independente
Seu patrimônio mereceum olhar à altura.
Você construiu uma história.
Nós conectamos experiência, estratégia e cuidado para o próximo capítulo.
01 · A essência Union
Grandes patrimôniosrecebem grandes cuidados.O seu também merece.
A qualidade do cuidado com o seu dinheiro deve estar à altura de tudo o que ele representa.
Na Union, a visão de gestão de patrimônio começa por entender você. Unimos aconselhamento de investimentos e planejamento financeiro para enxergar o todo: sua família, suas conquistas e o futuro que deseja construir.
Conheça nossa visão de wealth02 · Uma visão integrada
Seu patrimônio é um só.Nosso olhar também.
Decisões conectadas, um plano claro e mais tempo para o que importa.
Planejamento financeiro
Organizar o presente para dar espaço ao futuro. Conectamos patrimônio, necessidades de liquidez e projetos de vida em um planejamento que evolui com você.
Consultoria de investimentos
Uma estratégia que parte da sua vida. Seleção e acompanhamento de investimentos com liberdade para buscar o que faz sentido para o seu perfil e seus objetivos.
03 · Independência de verdade
O seu interesse.O nosso norte.
Liberdade e transparência como tem que ser. Um compromisso com o patrimônio que você nos confia.
Entenda o modelo UnionLiberdade de escolha
Independência para avaliar investimentos em diferentes instituições e recomendar com base nos seus objetivos.
Transparência em cada decisão
Você entende a estratégia, os custos e os motivos de cada recomendação. Uma relação construída com conversas abertas.
Cashback para você
As comissões elegíveis retornam ao cliente. Mais alinhamento e clareza sobre o que você paga e o que recebe.
Experiência · Presença · Confiança04 · Pessoas cuidando de pessoas
Visão experiente.Relação próxima.
Por trás de cada estratégia, uma equipe sênior. Profissionais com experiência para colocar as decisões em perspectiva e proximidade para entender o que importa para você.
Somos conectados por uma mesma forma de pensar. Seus objetivos são nossas prioridades e seu patrimônio é tratado com o cuidado que merece.
Converse com nosso time05 · Uma relação que evolui
Primeiro, a sua história.Depois, a estratégia.
Escutar
Conhecemos seu momento, sua família e os planos que dão significado ao seu patrimônio.
Aconselhar
Reunimos a visão dos investimentos e recomendamos uma estratégia alinhada aos seus objetivos.
Acompanhar
Revisitamos as decisões com você. A vida muda, e o planejamento acompanha.
Prestar contas
Apresentamos a evolução do patrimônio e os resultados com clareza. Acompanhe cada etapa. Entenda cada decisão.
Instituições parceiras
Acesso amplo.Escolha livre.
Trabalhamos com instituições sólidas
no Brasil e no exterior,
Buscamos em cada uma o que faz mais sentido para você e seu patrimônio.
Clareza desde o início
Boas perguntas.Conversas abertas.
O ponto de partida é você: seu momento, seus objetivos e seu patrimônio. A Union tem independência para aconselhar e avaliar alternativas em diferentes instituições, com transparência sobre a estratégia e a remuneração.
Seu próximo capítulo começa aqui
Vamos falar sobreo que importa para você?
Uma primeira conversa para conhecer sua história e apresentar o nosso jeito de cuidar.